真正做到 以需求为核心,提供全方位财富管理、生活管理、家族传承和企业治理的本土化体系服务
团队涵盖多领域的专业顾问
—— 精通资产配置的私人银行家
—— 私人财富专业律师
—— 注册会计师和国际税务师
—— 风控专家、投资、健康、移民、留学等专业人士
银行、券商、法律合规等领域10年+从业经验
CPB(私人银行家)、CFP(国际金融理财师)专业资格认证
证券/基金/银行/保险等从业资格认证
荣获多项业内顶级荣誉
—— 2019年国际金融理财标准委员会中国私人银行精英赛金奖
—— 2019年第一财经·美国注册财务策划师学会
中国理财精英评选 年度最佳理财师
累计为200+ 中高端个人和家庭提供资产管理方案定制服务
覆盖大陆、香港、美国等全球多家知名资产管理机构数千款优质产品
资产管理全流程服务, 包含投资战略沟通、定制、管理、调整